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新闻稿

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新闻简介:

  • 结合扩大了产品供应,加强了作为全球光纤网络创新领导者的地位,合并收入为1美元.2B
  • 高度互补的企业创造了全球, 规模化的端到端供应商,为客户提供差异化的光纤网络解决方案, 跨越地铁边, 聚合, 访问和用户连接
  • 创造一个更强大、更盈利的公司, 准备从前所未有的纤维投资周期中获益, 扩大的市场机会和扩大的规模
  • 有意义的价值创造,每年运行成本协同效益超过5000万美元
  • 与ADTRAN股东进行全股票交易,获得合并后公司约54%的股份,与OG真人股东进行全股票交易,获得合并后公司约46%的股份, 假设是100%的OG真人股份
  • 合并后的公司将在纳斯达克和法兰克福证券交易所两地上市

ADTRAN公司., [纳斯达克:ADTN]和OG真人 [FSE: ADV]今天宣布达成业务合并协议,合并两家公司,创建全球领先的公司, 规模供应商端到端光纤网络解决方案的通信服务提供商, 企业和政府客户. 此次合并整合了ADTRAN在光纤接入领域的全球领先地位, OG真人在城域波分复用方面的全球领先地位,为用户提供光纤扩展和用户连接解决方案, 数据中心互联, 业务以太网和网络同步解决方案.

这两家公司都是公开领域的先驱, 对光纤网络的未来有着共同愿景的分解解决方案. 合并后的企业将提供一个全面的投资组合提供住房, 可扩展的业务和5G基础设施, 安全可靠的光纤连接, 与云管理Wi-Fi连接和SaaS应用程序相结合,优化网络性能,改善客户体验.

“我们正处于光纤连接领域前所未有的投资周期的早期阶段, 尤其是在美国.S. 和欧洲, 受最后一英里光纤接入和中间英里传输需求的推动,为家庭提供高速连接, 商业和未来的5G基础设施,ADTRAN主席兼首席执行官托马斯·斯坦顿说. “通过加入部队, 我们合并后公司的投资组合将使我们更好地利用这个极具吸引力的全球机遇. 我们期待此次交易将为两家公司的利益相关者创造重大的长期价值,扩大我们的规模,提高我们作为全球客户可信赖供应商的服务能力.”

“业务合并是一个绝佳的机会,可以利用我们的客户和产品组合的互补性,以及我们公司的业务和文化的兼容性,OG真人首席执行官Brian Protiva说. “我们很高兴能与各方合作,打造一支以卓越技术专长和客户为中心的世界级团队. 我们对创新网络解决方案的共同愿景和激情,将通过增强价值主张使我们的客户受益, 包括一个完全集成的企业端到端体系结构, 进入和地铁核心市场.”

两家公司还指出,此次合并将充分利用其对通信服务提供商的信任供应商地位, 要创建扩展的, 为政府网络和关键基础设施提供安全和更全面的投资组合. 合并后的公司将继续支持其当前市场的所有客户,并将继续受益于世界级的R&D团队帮助推进下一代光纤通信网络.

加快增长,推动价值创造

ADTRAN和OG真人的合并预计将为两家公司的股东创造重大价值, 在交易结束后的两年内,实现了大约5200万美元的税前年度成本协同效应, 以确定的供应链效率和运营模式优化为驱动.

重要的是,合并将创造更好地服务客户的机会. 这将使合并后的公司能够利用更广泛的区域存在,并通过互补的产品线促进交叉销售机会,从而加速增长.  

交易的细节

ADTRAN和OG真人将合并成立一家新的控股公司(将更名为ADTRAN Holdings, Inc .). (在交易结束后),该公司将以全股票交换的方式100%收购OG真人的流通股.

根据要约条款,每股OG真人股票将被兑换为0.新控股公司普通股8244股. 这一优惠相当于14欧元.根据ADTRAN截至8月27日的3个月VWAP计算,每股OG真人 98美元, 2021, 与OG真人同期的3个月VWAP相比,溢价22%, 股权价值7.89亿欧元, 企业价值为7.59亿欧元,隐含倍数为1.3 x LTM收入. ADTRAN的股份将以一对一的方式交换新控股公司的股份. 在关闭, ADTRAN股东将持有合并后公司约54%的股权,OG真人股东将持有约46%的股权, 假设是100%的OG真人股份.

新控股公司将在德国联邦金融监管局(Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht / BaFin)批准收购文件后开始公开收购。, ADTRAN预计2021年11月将发生哪些情况. 该要约将受某些成交条件的限制, 包括最低接受门槛为OG真人已发行股份的70%, ADTRAN股东多数同意, 监管机构的批准, 以及其他惯常的关闭条件.

该业务合并协议已获得ADTRAN董事会和ada管理和监事会的一致批准.  该交易也得到了OG真人最大股东的大力支持, Egora, 哪一家已订立不可撤销的承诺,以要约股份代表13家公司.OG真人已发行股份的7%.

两家公司预计在2022年第二或第三季度完成交易, 根据收到所需的监管批准, 以及满足其他惯例的关闭条件.  新的控股公司, 与OG真人管理和监事会协调, 该公司打算寻求退市并挤出OG真人的股份, 在要约解决后或较晚的日期, 取决于新控股公司在OG真人的持股比例, 当时的市场状况和其他经济因素.

合并后的公司

合并后的公司将命名为ADTRAN Holdings, Inc. 其全球总部将设在亨茨维尔, AL及其欧洲总部将设在慕尼黑, 德国.

新的管理团队和董事会将由两家公司的高管均衡组成. ADTRAN的董事长兼首席执行官, 汤姆·斯坦顿, 将在交易结束后以相同的能力服务. OG真人首席执行官Brian Protiva将转型为执行副董事长. ADTRAN的首席财务官, 迈克Foliano, 他将继续担任目前的职位和OG真人的首席技术官, Christoph Glingener, 将以同样的身份为合并后的实体服务.

合并后的公司董事会将由9名董事组成, 其中6人为ADTRAN指定的董事,3人为OG真人指定的董事.

合并后的公司将在纳斯达克和法兰克福证券交易所两地上市.

顾问

美国银行证券是ADTRAN的独家财务顾问, 杰富瑞担任OG真人的独家财务顾问.  柯克兰 & Ellis LLP是ADTRAN的法律顾问, Hogan Lovells International LLP担任OG真人的法律顾问.

电话会议信息

ADTRAN和OG真人将于上午8:30举行电话会议和同步网络广播.m. 将于美国东部时间2021年8月30日讨论该交易. 参加者如欲参加只供收听的网络直播,请于 www.adtran.com/investor.

如果您不能参加电话会议, 在电话通话两小时后,投资者关系网页将提供网络直播重播,网址为 www.adtran.com/investor 并将保持至少12个月.

想要了解更多关于组合的信息,请访问 www.acorn-offer.com.

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这是投资者和股东的重要信息

本公告不构成对出售或购买任何证券的要约或对任何投票或批准的要约. 不构成招股章程或与招股章程相当的文件. 除非通过符合美国证券法第10条规定的招股书,否则不得发行证券.S. 1933年证券法,经修正.

关于ADTRAN与OG真人之间的拟议交易,Acorn HoldCo, Inc. (“Acorn HoldCo”)将文件注册声明形式与美国证券交易委员会(SEC) 4,将包括(1)一个代理声明也将构成招股说明书的ADTRAN橡子HoldCo和(2)一个提供招股说明书的橡子HoldCo用于连接与Acorn HoldCo提供获得OG真人持有的股份.S. 持有人. 当可用的, ADTRAN将向其股东邮寄委托书/招股说明书,以表决批准ADTRAN与Acorn控股公司的一家间接全资子公司的合并, 与Acorn HoldCo收购OG真人所有已发行股份的要约有关,Acorn HoldCo将向OG真人在美国的股东分发招股说明书. 

请adtran及adva的投资者及证券持有人阅读委托书/招股说明书, 要约文件和其他文件将被仔细完整地提交给美国证券交易委员会,因为它们将包含重要信息. 

投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会维护的网站获得ADTRAN或Acorn HoldCo向美国证券交易委员会提交的代理声明/招股说明书(如有)和其他文件的免费副本 www.证券交易委员会.政府. ADTRAN向SEC提交的文件副本可在以下网址免费获得 投资者.adtran.com 在" SEC备案文件"的标题下. 此外, 德文版本的要约文件将以公告的方式在互联网上公布,网址为 acornoffer.com 并在结算代理人处免费保存可用的副本. 你还可以获得一份不具约束力的要约文件英文译本, 还没有被BaFin审查过的, 在互联网上 acornoffer.com.

关于参与者的某些信息

ADTRAN, OG真人, Acorn HoldCo及其各自的董事和高管可被视为参与就拟议的业务合并向ADTRAN的股东征集代理. 关于这些人的信息, 根据证券交易委员会的规定, 与拟议交易有关的ADTRAN股东征集活动的参与者, 包括对其直接或间接利益的描述, 通过证券持有或其他方式, 将在提交美国证券交易委员会的委托书/招股说明书中列出. 有关ADTRAN董事和行政人员的信息载于ADTRAN的年度报告(表格10-K),截至12月31日, 2020年及其附表14A的代理声明, 3月30日, 2021, 向美国证券交易委员会提交并可从上述来源免费获得的文件. (三)委托书征集人的其他资料及其直接和间接利益的说明, 通过证券持有或其他方式, 将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,并向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的资料.

关于前瞻性陈述的警告性陈述

本函件包含1933年《OG真人网》第27A节所指的前瞻性陈述, 修订的, 以及1934年《OG真人网》第21E条, 修订的. 通常,您可以通过使用前瞻性术语(如“预期”)来识别前瞻性陈述,”“相信,”“继续,”“可以,”“估计,”“希望,”“探索,”“评估,”“意愿,”“可能,”“可能,”“计划,”“潜在,”“预测,”“项目,”“找,”“应该,”或“将,或其否定或其其他变化或类似的术语. 这些前瞻性陈述只是预测,涉及已知和未知的风险和不确定性, 其中许多是ADTRAN和OG真人无法控制的.

这些前瞻性陈述包括, 但不限于, 关于拟合并的利益的说明, 整合计划和预期的协同效应, 以及预期的未来增长, 财务和经营业绩及结果. 前瞻性陈述涉及可能导致实际结果与预测或预期结果有重大差异的风险和不确定性. 不能保证这些前瞻性陈述将被证明是准确和正确的, 或者预期的结果会实现. 可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中显示的结果有重大差异的因素包括, 但不限于:预期的时间和完成预期业务合并的可能性, 包括时间, receipt and terms and conditions of any required 政府ernmental and 监管机构的批准 of the contemplated business combination that could reduce anticipated benefits or cause the parties to abandon the transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the business combination agreement; the ability to successfully complete the proposed business combination; regulatory or other limitations imposed as a result of the proposed business combination; the success of the business following the proposed business combination; the ability to successfully integrate the ADTRAN and OG真人 businesses; the possibility that ADTRAN stock持有人 may not approve the business combination agreement or that the requisite number of OG真人 shares may not be tendered in the public offer; the risk that the parties may not be able to satisfy the conditions to closing of the proposed business combination in a timely manner or at all; risks related to disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed business combination; the risk that the announcement or consummation of the proposed business combination could have adverse effects on the market price of ADTRAN’s common stock or OG真人’s common shares or the ability of ADTRAN and OG真人 to retain customers, 保留或雇用关键人员, 维护与供应商和客户的关系, and on their operating results and businesses generally; the risk that Acorn HoldCo may be unable to achieve expected synergies or that it may take longer or be more costly than expected to achieve those synergies; the risk of fluctuations in revenue due to lengthy sales and approval process required by major and other service providers for new products; the risk posed by potential breaches of information systems and cyber-attacks; the risks that ADTRAN, OG真人或合并后的公司可能无法有效竞争, 包括 through product improvements and development; and such other factors as are set forth in OG真人’s annual and interim financial reports made publicly available and ADTRAN’s and Acorn HoldCo’s public filings made with the SEC from time to time, 包括但不限于ADTRAN表格10-K中截至12月31日财政年度的“风险因素”和“前瞻性陈述”标题下所述的内容, 2020和ADTRAN截止6月30日季度的表格10-Q, 2021, 可在美国证券交易委员会网站 www.证券交易委员会.政府. 上述的危险因素列表并非详尽无遗. 这些风险, 以及与预期的业务合并相关的其他风险, 将更充分地讨论代理声明/招股说明书和上市招股说明书,将包括在注册声明4形式,将提交给美国证券交易委员会和一个提供文档和/或任何招股说明书或补充剂与德国联邦金融监管局提出的考虑企业合并. 鉴于这些风险, 不确定性和假设, 前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生,也可能发生在与ADTRAN不同的程度或不同的时间, OG真人或Acorn HoldCo描述过. 所有这些因素都是难以预测的,也是我们无法控制的. 本文件中包含的所有前瞻性陈述均基于ADTRAN可获得的信息, OG真人和Acorn HoldCo在本协议日期签署, 和每一个ADTRAN, OG真人和Acorn HoldCo否认也不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务, 是否因为有了新的信息, 未来事件或其他事件, 法律规定除外.

还应指出的是,ADTRAN和OG真人合并业务的预计财务信息是基于管理层的估计, 假设和预测,并没有按照有关预估财务信息的条例S-X的适用会计要求编制, 所需的预估调整尚未实施,也未反映在其中. 所有这些信息都不应孤立地考虑, 或者作为, ADTRAN或OG真人的历史财务报表. 重要的风险因素可能导致实际的未来结果和其他未来事件与管理层目前估计的结果有重大差异, 包括, 但不限于, the risks that: a condition to the closing of the proposed business combination may not be satisfied; a regulatory approval that may be required for the proposed business combination is delayed, is not obtained or is obtained subject to conditions that are not anticipated; ADTRAN is unable to achieve the synergies and value creation contemplated by the proposed business combination; ADTRAN is unable to promptly and effectively integrate OG真人’s businesses; management’s time and attention is diverted on transaction related issues; disruption from the transaction makes it more difficult to maintain business, contractual and operational relationships; the credit ratings of the combined company declines following the proposed business combination; legal proceedings are instituted against ADTRAN, OG真人 or the combined company; ADTRAN, OG真人 or the combined company is unable to retain key personnel; and the announcement or the consummation of the proposed business combination has a negative effect on the market price of the capital stock of ADTRAN and common shares of OG真人 or on ADTRAN’s and OG真人’s operating results. 

不能保证前瞻性陈述所预期的任何事件将会发生或发生, 或者如果真的发生了, 他们会对行动的结果产生怎样的影响, ADTRAN或OG真人的财务状况或现金流量. 任何风险和不确定性都应该发展成实际事件吗, 这些发展可能会对拟议的交易和/或ADTRAN或OG真人产生重大不利影响, ADTRAN成功完成拟议交易和/或实现拟议交易的预期收益的能力. 请注意,不要依赖ADTRAN和OG真人的前瞻性陈述. 这些前瞻性陈述是并将基于管理层当时对未来事件和经营业绩的当前观点和假设, 并仅适用于该等声明日期. ADTRAN和OG真人均无义务更新或修订前瞻性陈述, 是否因为有了新的信息, 未来事件或其他事件, 任何未来的日子.

报价

本公告既不是要约购买,也不是要约出售OG真人的股份. 提供本身, 以及有关要约的条款和条件和进一步规定, 在获得德国联邦金融监管局(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)的许可后,将在要约文件中阐述. 强烈建议投资者和OG真人股份持有人仔细阅读要约文件和所有其他有关要约的文件,因为它们将包含重要信息.

该要约仅受德意志联邦共和国法律和美利坚合众国证券法某些适用条款的约束. 因接受要约而签订的任何协议将完全受德意志联邦共和国法律管辖,并将根据该等法律进行解释.